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        狂賣超99%!外資巨頭“清倉”減持

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        本周市場“最靚的仔”,無疑是港股的新東方在線。

        自從董宇輝雙語直播帶貨火出圈,東方甄選抖音直播間粉絲短時間內漲至1400萬以上,5天的GMV突破了2億元,同時新東方在線股價連續大漲,盡管周五收跌,但本周漲幅依舊超過300%。

        但基金君卻發現,部分外資卻在大舉賣出套現,比如摩根士丹利幾乎是清倉式減持,兩天賣出7200萬股,還有摩根大通、盈透證券等。但與此同時,深市港股通5天瘋狂加倉了1.26億股,南下資金和多家券商積極買進。該如何解讀這些操作,我們一起來看看。

        新東方在線止步9連漲

        6月漲幅達到576%

        6月17日,港股新東方在線(1797)在9連漲后,單日跌了12.59%,報收25港元/股,最新總市值為250億港元。

        盡管如此,近期新東方在線的表現依舊令人驚喜,短短幾個交易日,從6月10日開盤的4.45港元/股啟動,到6月16日一度漲至階段高點33.15港元/股,漲幅超過600%。6月以來,新東方在線的股價漲幅達到了576%,基本抹平了2021年以來的跌幅。


        這幾天,新東方在線在市場中交投活躍,從6月13日到6月17日的成交數據來看,成交量分別為2.56億股、1.82億股、2.61億股、4.27億股、2.45億股;成交額從17.79億增至最高時111.18億;另外換手率也很高,從18%到43%不等,最高的是6月16日達到42.68%。新東方在線在6月16日更是超過股王騰訊的成交額,躋身港股成交榜第一名。


        在短期暴漲以后,資金也有所動作,部分外資近期大舉減持。

        Wind公布的港股龍虎榜數據顯示,6月15日摩根士丹利大幅減持新東方在線3531.45萬股,6月16日這家外資繼續3668.89萬股;摩根大通在6月17日減持了1545.04萬股;匯豐銀行在6月14日和6月15日合計減持1068.36萬股;另外,盈透證券、花旗銀行等近期也有所減持。

        另外,滬市港股通在6月14日、6月15日、6月17日合計減持了新東方在線2702.35萬股。


        越漲越賣

        摩根士丹利等外資大舉減持

        隨著新東方在線的股價大漲,部分外資大舉減持套現。

        從Wind的數據圖可以看出來,外資巨頭摩根士丹利在去年12月減持以后,對新東方在線的持股一直維持在7300萬股附近,沒有太大變化,但是在近一周新東方股價的暴漲中,這家外資有所動作,6月14日還持有7253.49萬股,6月15日減了一大半,持股降至3722.04萬股,按照每日成交均價算,拋掉了3531.45萬股,大概套現了5.23億港元。

        6月16日摩根士丹利更是清倉式減持,持股數量從3722.04萬股一下子降至53.15萬股,賣掉的3668.89萬股,按照每日成交均價算,大概套現了9.55億港元。也就是說,摩根士丹利兩個交易日就通過減持合計套現了14.78億港元。


        另一家外資巨頭摩根大通在6月17日減持了1545.04萬股,持股數量由2087.83萬股降至542.78萬股,從圖上可以看到,這是摩根大通近年來比較大的一筆減持,如果按照每日成交均價算,大概套現了3.93億港元。


        另外,盈透證券、匯豐銀行、花旗銀行近期也減持了新東方在線。比如盈透證券從6月14日到6月17日,合計減持超1000萬股,也算是大手筆拋售,持股數量降至243.17萬股;但從近年來的情況下,其持股波動一直比較大。


        花旗銀行從6月14日到6月17日,合計減持了新東方在線750萬股左右,持股數量降至553.01萬股;但其近年來持股波動也不小,有幾個時點都出現大增和大減。


        還有匯豐銀行,6月13日到6月17日減持了876萬股左右,持股數量降至4557.32萬股,仍然持股比較多的新東方在線的股票。


        深市港股通5天瘋狂加倉1.26億股

        南下資金和多家券商積極買進

        盡管部分資金在減持新東方在線,但是我們看到也有部分資金在積極買進,比如深市港股通、各大證券經紀商。

        Wind數據顯示,深市港股通6月10日以后一改以往資金緩慢買的態勢,大舉加倉新東方在線,持股曲線幾乎是垂直往上的,持股數量從1.11億股增至6月17日的2.37億股,買進了1.26億股,5個交易日內實現翻倍,其中6月15日單日買入量最大,加倉超5000萬股。


        但是滬市港股通卻在賣出新東方在線,從6月10日的6968.45萬股降至6月17日的3885.7萬股,減持了3082.75萬股,但是其量級跟深市港股通相比還是差距比較大的。


        另外,據港交所數據,南向資金6月15日凈買入新東方在線1853.9萬股,占當日成交量比例為7.1%;近5日累計凈買入9538.15萬股,近30日累計凈買入8812.5萬股,分別占同期成交量的11.84%、9.03%。

        從增減持金額來看,以增減持數量和成交均價為基準進行測算,南向資金當日凈買入新東方在線2.74億港元,近5日累計凈買入10.42億港元,近30日累計凈買入8.47億港元。

        截至6月15日,南向資金合計持股2.76億股,較上一交易日增7.2%,近5日累計增52.76%,近30日累計增46.86%,累計持股市值達69.04億港元,持股占總股本比例增至27.59%。(PS:“港股通”實行T+2交收安排,因此,港交所公布的最新T日持股變動數據實際交易日期為T-2日。)

        還有中資券商富途證券、國泰君安、海通國際等,近期持有新東方在線的股份數量也在大幅增加。業內人士表示,一些個人投資者會在這些券商開戶,布局港股市場,或許其持股數量的增加跟個人投資者在積極買進也有關系。

        直播帶貨開辟第二增長曲線

        多家券商看好新東方前景

        從默默無聞到火出圈,這兩周新東方和它旗下的東方甄選無疑是市場關注的焦點,同時也帶飛了新東方在線的股價。

        根據最新直播數據,東方甄選目前粉絲1469萬人,其突破100萬用了很長時間,但是突破1000萬卻是短短幾天,東方甄選在6月16日單日增長了282萬的粉絲量。這背后跟以董宇輝為代表的新東方老師,每天7點就開始用雙語直播、吟詩作對、唱歌彈琴等賣力直播帶貨,跟網友談歷史、談人生、談育兒等密不可分,基金君看了幾天,也覺得收獲滿滿。


        從GMV數據來看,東方甄選直播帶貨近30日突破3.1億元,僅6月16日一天,觀看人次就超過6000萬,一日GMV高達6880萬元,從6月13日到6月17日,5天的GMV突破了2億元。

        不少券商還是非常看好新東方前景。國海證券認為,東方甄選直播間的核心優勢就是差異化的直播氛圍、豐富的人才儲備、強大的內容生產力、新東方品牌背書的產品。除此之外,6月以來多位超頭部主播淡出,也為新東方直播間創造了難得的時間窗口。“單日GMV仍在突破新高,未來有較大發展潛力。”

        天風證券表示,東方甄選立足開創初心,扶農助農不收坑位費,推廣普及優質農產品;同時推出自有品牌,一方面通過背書及品牌力,降低消費者對優質農產品的篩選成本,未來或逐步擴寬銷售渠道提升規模增長;另一方面優化估值體系,從單一渠道電商平臺向品牌端完善,同時反哺電商銷售,持續提升盈利能力。“從近幾日GMV及粉絲增長看,我們保守預期穩態日均GMV3000萬左右(近兩天日均4000~5000萬且持續增長),年GMV或在100億左右,考慮到自帶流量及資源傾斜、自有品牌占比提升等,凈利率或在5%左右,預計年凈利5-7億,同時中長期成長空間廣闊。”

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