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        過去一周,A股再次獨立走強!歐美股市迎來做空潮,后期機會在哪?

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        過去的一周,美聯儲罕見一次性加息75個基點,美股在加息前后均出現大幅下跌。受美股影響,歐洲、日本等多國股市表現不佳,而A股則是逆市上行,三大股指全面收漲,尤其是創業板指更是引領全球主要經濟體股市。同時外資也紛紛加速流入A股,后期掘金方向在哪?

        //全球股市一周表現//

        在國內政策利好和A股估值修復帶動下,過去的一周A股三大股指全面上漲。而受美聯儲加息和歐美多個國家通脹高啟影響下,發達經濟體股市全部下跌,而且跌幅較大。

        Wind數據顯示,過去的一周A股創業板指最強,大漲3.94%遙遙領先,緊隨其后俄羅斯MOEX指數也較好,一周上漲3.0%,此外深成指和上證指數也不差,分別上漲2.46%和0.97%,A股三大股指表現強勁。而歐美等股市則全線下跌,其中日經225、加拿大S&P/TSX綜合指數、韓國綜合指數、標普500和印度SENSEX30指數一周跌幅較大,均超過5%。另外法國CAC40指數、道指、納指、德國DAX指數跌幅都在4%以上。可見過去的一周,發達經濟體股市表現較差。

        在國內市場強勁下,外資持續凈流入A股。Wind數據顯示,過去的一周北向資金除了周一(6月13日)大幅凈賣出外,其余四個交易日全部為凈買入,一周合計凈流入174.04億。

        此外6月以來,12個交易日僅有周一出現凈賣出,其余全部為凈買入,本月已經大幅凈買入了586.64億,彰顯了6月以來北向資金對A股加倉的堅定。


        //全球大宗一周表現//

        除了多數經濟體股市不好以外,過去的一周全球主要大宗商品絕大多數也出現較大幅度下挫。Wind數據顯示,除了動力煤小幅上漲超1.1%,其余黃金、白銀、大豆等19個商品全部下跌,而且前期強勢的天然氣、錫、焦炭、焦煤出現大幅下探,跌幅均超過10%。

        //全球投資方向展望//

        歐洲股市遭遇“大空頭”

        近期,全球最大的對沖基金公司——橋水基金已押注逾57億美元做空歐洲股票。目前,該基金做空的歐元區公司數量已增至18家,包括荷蘭光刻機企業ASML、法國能源企業道達爾、德國金融企業安聯保險、德國制藥和化工集團拜耳等。

        橋水基金聯合首席信息官詹森(Greg Jensen)表示,看空一些資產的原因在于,通脹將比經濟學家和市場預測的要高得多。如果美聯儲試圖嚴格控制通脹,他們可能會以非常強勁的方式收緊貨幣政策,這將破壞經濟中較弱的公司。

        橋水基金創始人達利奧(Raymond Dalio)則稱,他正避開債務資產較高及面臨國際地緣政治風險的國家。

        瀧韜資產管理有限公司投資總監袁玉瑋表示,歐洲多國央行正處于騎虎難下的局面。歐洲多國央行選擇收緊貨幣政策的主要原因便是抗通脹,但這將有可能對經濟前景帶來較大沖擊。歐洲經濟基本面不容樂觀,能源價格仍在高位,加上人力成本亦有抬頭跡象。上述因素疊加在一起正影響歐洲經濟表現,這是歐洲股市下挫的一大原因。

        美股“空軍”也賺得盆滿缽滿

        今年以來,大空頭們可謂一雪前恥,橫掃美股各個板塊。據沽空研究機構S3 Partners獨家發送給第一財經的數據,截至16日,年初至今,按市值計算美股“空軍”累計獲利3363億美元,做空各板塊所得收益平均增長33.4%。

        分板塊來看,對汽車及零部件板塊的空頭押注獲利最大,做空利潤大漲54.8%,其次是軟件和服務板塊,做空利潤上漲 52.4%,做空耐用消費品和服裝板塊亦有不俗回報,做空利潤漲幅為50.5%。而押注加密貨幣概念股的空頭今年獲利猛增1.3倍。

        嘉盛集團分析師佩里(Joe Perry)表示,更為激進的加息周期對股市無疑構成巨大阻力,并可能令美國在2023年上半年出現衰退,投資者對經濟能否實現軟著陸持懷疑態度。通脹高燒不退,美元大幅升值都在吞噬企業利潤,市場不僅要經歷估值殺,還要面臨盈利殺。再加上市場上的空頭勢力強大,納指和標普500指數都還有進一步的下行空間,跌勢可能會持續到今年秋天。

        國內經濟、市場強勁可期

        近日,任澤平在以“點燃希望:尋找中國經濟新機遇!”為主題的年中演講中表示,中國經濟結構將發生歷史性巨變,新基建、新能源、數字經濟、高端制造將代替房地產、老基建成為經濟的新的發動機,新基建2.0將引領第四次產業革命,帶來無限的新機遇。中國經濟啟動第二增長曲線,將創造完全不同于過去的財富機會。

        國內資本市場方面,多數保險機構認為,對后市有信心,看好中國經濟和中國企業的競爭優勢,只要指數跌到合理位置,就愿意加倉。經過反彈,A股市場整體估值有所抬升,但仍處于相對底部。

        (Wind綜合第一財經、中證報)

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